Пятница, 12 Декабря 2025 13:37

Андеррайтер - Конверс Банк: В Армении стартовал дебютный выпуск облигаций Глоббинга

Андеррайтер - Конверс Банк: В Армении стартовал дебютный выпуск облигаций Глоббинга

АрмИнфо.  В Армении 12 декабря стартовал дебютный выпуск драмовых и долларовых именных купонных облигаций Глоббинга (ООО <Глобал Шиппинг>) в объеме 1.5 млрд драмов и $2 млн. Первичное размещение предусмотрено завершить 12 февраля 2026г. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка. 

Соответствующий меморандум о начале сотрудничества в выпуске и размещении первых облигаций компании несколько дней назад подписали главный исполнительный директор Конверс Банка Андраник Григорян и основатель - генеральный директор Глоббинга Давид Арутюнян.

В рамках драмового транша (AMGLBSB21ER0) выпущено 30 тыс. облигаций, каждая с номинальной стоимостью в 50 тыс. драмов, а  долларового (AMGLBSB22ER8) - 20 тыс. облигаций, каждая с номинальной стоимостью в $100.  Доходность по купону по драмовым облигациям установлена в 12%, а по долларовым - 8,25%. Срок обращения в обоих случаях - 36 месяцев (3 года). Периодичность купонных выплат по обоим траншам предусмотрена раз в полгода. Полное погашение обоих выпусков состоится 12 декабря 2028 года.

Физические и юридические лица желающие инвестировать в облигации Глоббинга могут приобрести их в любом филиале банка или через мобильное приложение Converse Mobile, заполнив соответствующую заявку и отправив ее по электронному дресу [email protected] или [email protected] и в тот же день до 16:30 сделав платеж на счет 19300927663876 (драмовые облигации) и/или 19300637882578 (долларовые облигации). Минимум можно приобрести 2 облигации. Подробная информация, образцы заявок для физических и юридических лиц, а также проспект эмиссии представлены на сайте Конверс Банка под ссылкой https://conversebank.am/hy/globbing/ .

Основатель и генеральный директор Глоббинга Давид Арутюнян отметил: <С 2015 года мы формируем индустрию и культуру онлайн-шопинга в Армении, Казахстане и Узбекистане. Являемся лидером отрасли уже 10 лет и крупнейшей армянской компанией в отрасли в СНГ. Наш следующий большой шаг - выпуск и размещение облигаций Глоббинга в партнерстве с Конверс Банком, что обеспечит глобальную экспансию и международное развитие бренда, создание новых логистических направлений и, самое главное, приобретая облигацию, вы станете важным участником международного развития Глоббинга>.

Главный исполнительный директор Конверс Банка Андраник Григорян, подчеркнув роль корпоративных облигаций в диверсификации финансовых инвестиций и повышении представленности на рынках капитала, подметил, что Конверс Банк обладает богатым опытом выпуска и размещения облигаций и сегодня позиционирует себя армянскому бизнес-сообществу как надежный, профессиональный и всесторонне поддерживающий партнер (об этом свидетельствуют несколько предыдущих досрочно завершенных размещений - Ред.).

Григорян заметил: <Предприятия по всему миру, в том числе и в Армении, часто сталкиваются с финансовыми ограничениями. Без внешних инвестиций их дальнейший рост и конкурентоспособность затруднены. В этом отношении выпуск облигаций является эффективным способом увеличения капитала, повышения прозрачности и укрепления лояльности и доверия клиентов к компании. В то же время эмитенты, в случае листинга на Армянской фондовой бирже, получают возможность воспользоваться государственной программой субсидирования, что также является значительным стимулом для поощрения компаний-эмитентов и развития рынка капитала>.

Напомним, что Глоббинг (ООО <Глобал Шиппинг>) - международная торговая платформа, позволяющая совершать покупки в зарубежных магазинах и получать их в Армении. Основана в 2015 году. В ней работает свыше 150 сотрудников, склады расположены в восьми странах (США, Великобритания, Китай, ОАЭ, Греция, Германия, Италия, Россия). В Армении находятся головной офис и филиалы, а также крупнейшая сеть локеров для хранения посылок (около 140 ячеек и 3800 сейфов). Компания насчитывает более 1 млн зарегистрированных пользователей, а число отправленных на сегодняшний день посылок превышает 8,8 млн.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк, являясь одним из лидеров банковской системы страны по эмиссии облигаций, привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 27.2 млрд драмов ($71.1 млн). В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 2 раза, а в годовом исчислении - на 35%.

Отметим, что Конверс Банк, как андеррайтер, в 2023-2025гг успешно и досрочно разместил облигации ЗАО <Евротерм> (торговые бренды "Ноян" и "Менк") - драмовые на 500 млн, ООО <Медикал> (Hyebrid) - драмовые на 100 млн, и инновационного медцентра "Вардананц" (ЗАО "Аринтерлев") - драмовые на 1 млрд. К этому списку прибавилась компания Глоббинг, которая для своего дебютного выпуска драмовых и долларовых облигаций выбрала андеррайтером Конверс Банк, что не исключает вероятности досрочного размещения и в этот раз. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
В Арени обсудили ход реализации инвестиционной программы по строительству винного кластераВ Арени обсудили ход реализации инвестиционной программы по строительству винного кластера
Moody’s изменило прогноз по рейтингам IDBank на позитивныйMoody’s изменило прогноз по рейтингам IDBank на позитивный
На потребительском рынке Армении цены за июль 2026г чуть снизились, но годовая инфляция держится выше таргетаНа потребительском рынке Армении цены за июль 2026г чуть снизились, но годовая инфляция держится выше таргета
Самвел Карапетян назвал Самвел Карапетян назвал "успехом" армянской власти снижение товарооборота с Россией на 2/3 по отношению к прошлому году
В Армении агрострахование активизируетсяВ Армении агрострахование активизируется
Произведена очередная транзитная поставка из России в Армению через территорию АзербайджанаПроизведена очередная транзитная поставка из России в Армению через территорию Азербайджана
Прибыль страховых компаний Армении замедляется в росте из-за приближающихся к стагнации премийПрибыль страховых компаний Армении замедляется в росте из-за приближающихся к стагнации премий
В Армении приступят к классификации гостиниц с присовоением звездВ Армении приступят к классификации гостиниц с присовоением звезд
Оверчук: товарооборот России и Армении в этом году сократился на две третиОверчук: товарооборот России и Армении в этом году сократился на две трети
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" будут переданы в доверительное управление - Пашинян
Регулированием деятельности игорного бизнеса в Армении займется Регулированием деятельности игорного бизнеса в Армении займется " ООО "Random Systems International из Мальты
На продолжение реализации в Армении программы дорожного строительства будет направлено 19,6 млрд драмовНа продолжение реализации в Армении программы дорожного строительства будет направлено 19,6 млрд драмов
IDBank представляет новую карту Mastercard World с преимуществами для путешествий и специальной акциейIDBank представляет новую карту Mastercard World с преимуществами для путешествий и специальной акцией
В Армении рост экономической активности ускорился в I полугодии 2026г с 6,3% до 7,9%, но внешняя торговля все еще в спадеВ Армении рост экономической активности ускорился в I полугодии 2026г с 6,3% до 7,9%, но внешняя торговля все еще в спаде
КРОУ продлила срок действия лицензии на производство тепловой энергии на ЗАО КРОУ продлила срок действия лицензии на производство тепловой энергии на ЗАО "Раздан-5"
Правительство Армении привлечет два новых кредита на общую сумму свыше $320 млн на финансирование дефицита госбюджета страныПравительство Армении привлечет два новых кредита на общую сумму свыше $320 млн на финансирование дефицита госбюджета страны
Состоялось очередное заседание Совета по управлению проектом Состоялось очередное заседание Совета по управлению проектом "Север-Юг"
Глава Союза банков Армении представил риски налогообложения дивидендов владельцев акций коммерческих банковГлава Союза банков Армении представил риски налогообложения дивидендов владельцев акций коммерческих банков
ЦБ РА: Возникшие на отдельных экспортных рынках проблемы повысили риски снижения доходов в экономике АрменииЦБ РА: Возникшие на отдельных экспортных рынках проблемы повысили риски снижения доходов в экономике Армении
В КГД приняли техническую миссию Всемирного банкаВ КГД приняли техническую миссию Всемирного банка
Даниел Азатян: В I полугодии процентные ставки по розничным и корпоративным кредитам снизились незначительноДаниел Азатян: В I полугодии процентные ставки по розничным и корпоративным кредитам снизились незначительно
Союз банков Армении прогнозирует рост прибыли банков за 2026 год на 6-7%Союз банков Армении прогнозирует рост прибыли банков за 2026 год на 6-7%
Глава СБА: Ипотечный портфель банковской системы Армении по итогам 2026 года выйдет на 16%-й ростГлава СБА: Ипотечный портфель банковской системы Армении по итогам 2026 года выйдет на 16%-й рост
КГД выявил около 1,3 миллиарда драмов теневого оборота в пунктах продажи бензина и дизтопливаКГД выявил около 1,3 миллиарда драмов теневого оборота в пунктах продажи бензина и дизтоплива
В России приостановлена реализация более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из АрменииВ России приостановлена реализация более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении
Центральный Банк Армении все еще сохраняет ставку рефинансирования на уровне 6,5%Центральный Банк Армении все еще сохраняет ставку рефинансирования на уровне 6,5%
Ардшинбанк и Mastercard запускают акцию: 10% cashback при оплате в ресторанах и кафеАрдшинбанк и Mastercard запускают акцию: 10% cashback при оплате в ресторанах и кафе
MyInvest как автопилот ваших инвестиций - Америабанк представил новые условия для инвесторовMyInvest как автопилот ваших инвестиций - Америабанк представил новые условия для инвесторов
В Армении формируется государственный кадровый банк - премьерВ Армении формируется государственный кадровый банк - премьер
Idram и IDBank - рядом со стартапами на Seaside Startup SummitIdram и IDBank - рядом со стартапами на Seaside Startup Summit
Назначен управляющий Ереванского коньячно-винно-водочного комбината Назначен управляющий Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат"
КГД: Квота на беспошлинный импорт электромобилей для недилеров использована на 90%КГД: Квота на беспошлинный импорт электромобилей для недилеров использована на 90%
Налоговые льготы следует рассматривать как государственные программы с четкими целями и измеримыми результатами - ДжрбашянНалоговые льготы следует рассматривать как государственные программы с четкими целями и измеримыми результатами - Джрбашян
Валовые международные резервы Армении продолжают из месяца в месяц устанавливать новый рекорд - $5.899 млрд к июлю 2026гВаловые международные резервы Армении продолжают из месяца в месяц устанавливать новый рекорд - $5.899 млрд к июлю 2026г
Инвестиционная программа для первого этапа строительства завода ИИ составляет $150 млн, из которых около $70 млн уже реализованоИнвестиционная программа для первого этапа строительства завода ИИ составляет $150 млн, из которых около $70 млн уже реализовано
Татьяна Ким: бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая понесли миллиардные убыткиТатьяна Ким: бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая понесли миллиардные убытки
Посольство Армении в Грузии: Поставки армянской сельхозпродукции на грузинский рынок продолжают расширятьсяПосольство Армении в Грузии: Поставки армянской сельхозпродукции на грузинский рынок продолжают расширяться
«Бесплатные бонусы в играх»: IDBank предупреждает о кибератаках на школьников«Бесплатные бонусы в играх»: IDBank предупреждает о кибератаках на школьников
Геворг Папоян: Ни одного килограмма помидоров не останется на поляхГеворг Папоян: Ни одного килограмма помидоров не останется на полях
Эксперт: На рынке аренды недвижимости нет перегреваЭксперт: На рынке аренды недвижимости нет перегрева
На валютном межбанке Армении с 27 по 31 июля сокращался объем долларовых, рублевых и евровых сделокНа валютном межбанке Армении с 27 по 31 июля сокращался объем долларовых, рублевых и евровых сделок
Посол: Армения может занять важное место на мировой технологической картеПосол: Армения может занять важное место на мировой технологической карте
Moody s подтвердил рейтинг Конверс Банка на уровне Moody s подтвердил рейтинг Конверс Банка на уровне "Ba3" и улучшил прогноз со "Стабильного" на "Позитивный"
Мнение: Введение странами ЕАЭС ограничительных мер не свидетельствует автоматически о кризисе интеграционного проектаМнение: Введение странами ЕАЭС ограничительных мер не свидетельствует автоматически о кризисе интеграционного проекта
ЦБ Армении: С 1 февраля 2027г норматив контрциклического буфера капитала будет повышен с 1,75% до 2%ЦБ Армении: С 1 февраля 2027г норматив контрциклического буфера капитала будет повышен с 1,75% до 2%
Авиакомпания Авиакомпания "Аэрофлот" запускает новый рейс из Краснодара в Гюмри
Мхитар Айрапетян: Эффективное сочетание сельского хозяйства и передовых технологий является важнейшим условием развития современного агросектораМхитар Айрапетян: Эффективное сочетание сельского хозяйства и передовых технологий является важнейшим условием развития современного агросектора
Гостиничный комплекс Царукяна в Цахкадзоре не уплатил налогов на общую сумму около 78,4 млн драмов - КГДГостиничный комплекс Царукяна в Цахкадзоре не уплатил налогов на общую сумму около 78,4 млн драмов - КГД
В Минэкономики обсудили возможности развития электронной торговли в АрменииВ Минэкономики обсудили возможности развития электронной торговли в Армении
Армения и Иран обсудили ход строительства третьей линии электропередач мощностью 400кВАрмения и Иран обсудили ход строительства третьей линии электропередач мощностью 400кВ
Wildberries уже приступил к расчетам с продавцами товаров, в том числе, в АрменииWildberries уже приступил к расчетам с продавцами товаров, в том числе, в Армении
Россия имеет право потребовать компенсации от Армении при одностороннем пересмотре обязательств по ЮКЖД - Максим РешетниковРоссия имеет право потребовать компенсации от Армении при одностороннем пересмотре обязательств по ЮКЖД - Максим Решетников
Глава РЖД: Российские железные дороги в полном объеме выполняют свои обязательства по концессионному соглашению с АрмениейГлава РЖД: Российские железные дороги в полном объеме выполняют свои обязательства по концессионному соглашению с Арменией
ВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложенииВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложении
Населенные пункты, не охваченные Населенные пункты, не охваченные "Веолиа джур", могут стать областями для нового сотрудничества между Арменией и ОАЭ
Министр экономики РА подписал приказ о назначении Давида Геворкяна управляющим ЗАО Министр экономики РА подписал приказ о назначении Давида Геворкяна управляющим ЗАО "Араратцемент"
Армения и Швеция обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологийАрмения и Швеция обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологий
Платформа Rate.Trading на Seaside Startup Summit: IDBank представил инновационное решениеПлатформа Rate.Trading на Seaside Startup Summit: IDBank представил инновационное решение
Пашинян допустил обращение в Арбитражный суд по вопросу расторжения концессионного договораПашинян допустил обращение в Арбитражный суд по вопросу расторжения концессионного договора
Пашинян о предприятиях Царукяна: Наша цель не в закрытии рабочих местПашинян о предприятиях Царукяна: Наша цель не в закрытии рабочих мест
Читать больше
Курсы валют
06.08.2026
RUB4.49-0.01
USD366.250.11
EUR422.730.17
GBP493.08-0.04
CAD261.681.30
JPY23.20-0.02
CNY54.260.02
CHF452.550.19