Безналичные карточные транзакции в Армении догнали и перегнали денежный <кеш>

АрмИнфо.На рынке пластиковых карт Армении безналичные транзакции в 2024 году утвердились в доминанте на уровне 52,3% в общем объеме (против 51% в 2023г и 40% в 2022г), составив в абсолютном выражении 3.6 трлн драмов ($9.1 млрд). Об этом свидетельствуют данные Центробанка РА.

Этот результат достигнут несмотря на выраженное замедление годового роста объема безналичных карточных платежей с 200% до 13%, что можно объяснить возвратом рынка в диапазон естественного прироста, после скачка обусловленного запуском с 1 июля 2022г законодательного ограничения наличных операций.

Стоит отметить, что в безналичных транзакциях доля осуществленных через виртуальные vPOS-ы операций увеличилась за 2024 год с 54,5% до 59%, составив 2.1 трлн драмов ($5.4 млрд) с торможением темпов роста объема с 85% до 17%. В общем же объеме пластиковых транзакций доля операций через vPOS-ы также выросла - с 28% в 2023г до 31% в 2024г.

Торможение роста безналичных транзакций повлияло на повышательные темпы общего объема пластиковых транзакций, замедлив их с 43,2% до 9,2%, в результате чего по итогам 2024 года были достигнуты 6.9 трлн драмов или $17.4 млрд (с учетом сделок за рубежом по картам армянских банков-эмитентов). Причем, объем сделок за рубежом по картам армянских банков-эмитентов продолжил терять в росте - на этот раз с 54,3% до 13,7%, составив по итогам 2024 года 801.2 млрд драмов ($2 млрд), тем самым заняв в общих пластиковых транзакциях долю в 11,6% (против 11,1% в 2023г).

Наиболее высокими темпами роста пластиковых транзакций отличились международные карты. Лидерство по объему транзакций удерживают карты Visa - 4.2 трлн драмов за 2024г, с существенным торможением годового роста с 76% до 17%. Второе место закрепилось за картами Masterсard -

1.7 трлн драмов, с резким торможением годового роста с 54,5% до 5%. На четвертом месте локальные карты ArCa - 777.4 млрд драмов, с разворотом годовой динамики с 23,7%-го роста в сторону 9%-го спада. И пятое место занимают прочие зарубежные карты (HSBC-карты, AmEx, Diners Club, МИР, UPI) - 239.7 млрд драмов, с резким торможением повышательных темпов с 86,1% до 27%. Последнее в большей степени исходило от существенного сокращения транзакций по картам МИР (в 2,3 раза) и в меньшей степени от выхода с армянского рынка с 29 ноября HSBC Банка Армения (путем объединения с Ардшинбанком), выпускавшего HSBC-карты. В частности, такое внушительное проседание транзакций по картам МИР обусловлено попаданием в феврале 2024 года в санкционный список НСПК "МИР" и последующей в марте приостановкой сопряженности национальных карточных систем ArCa и МИР. В связи с этим армянские банки с апреля 2024г прекратили обслуживать карты МИР и только Банк ВТБ (Армения), ставший с июля 2022г эмитентом этих карт и успевший до октября 2024г выпустить 197.3 тыс. шт., продолжил их обслуживать в своей сети банкоматов и посов.

По доле в общем объеме пластиковых транзакций лидерство удерживают карты Visa - 60,5% (против 57% в 2023г), на втором месте Masterсard - 24,7% (против 26,5% в 2023г), на третьем ArCa - 11,3% (против 13,5% в 2023г), а остальные 3,5% (против 3% в 2023г) - это транзакции по прочим зарубежным картам. И если в последних в 2023 году доля транзакций по картам МИР составляла 74%, то уже в 2024 году их удельный вес снизился до 26%, а в общем объеме пластиковых транзакций их доля минимальна - 1% (против 2,2% в 2023г).

В общем количестве банковских карт лидерство также сохраняется за картами Visa - 51,3%, затем следуют Mastercard - 22,6% и ArCa - 18,8%, а остальные 7,3% - это прочие зарубежные карты (HSBC-карты, AmEx, Diners Club, МИР, UPI).  По годовому росту количества наибольший темп показали в отчетном году международные карты Visa - 29% и прочие зарубежные карты - 26%, а рост карт Mastercard составил 12%, динамика же локальных карт ArCa ухудшилась с двузначного роста до 6,5%-го спада. В общей сложности к 2025г насчитывалось свыше 4,328 млн карт, с годовым ростом на 16,3% (против 17%-го роста в 2023г). Согласно свежему номеру выпуска №30 аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленному ИК АрмИнфо, транзакционная активность (коэффициент активности по объему транзакций), замедлилась в годовом росте с 17,4% до 2,4%, составив 0,166, т.е.  среднемесячный объем транзакции на одну карту равен 166 тыс. драмов или $451.

По мнению финансовых аналитиков АрмИнфо, карточный рынок Армении, получивший существенный количественный толчок в своем развитии за последние 2 года, в том числе благодаря принятому в 2022 году закону о безналичных платежах, вступает в новый период своего качественного роста в условиях жесткой конкуренции. На рынке продолжается рост объемов безналичных платежей и интернет-транзакций, которые в 2023 году впервые, и по количеству, и по объемам превысили показатели сделок с наличностью, сохранив эту тенденцию и в 2024 году.

Количественный рост рынка сопровождается его качественным и инновационным развитием. Растет число банкоматов нового поколения - бесконтактных. Рост постерминальной сети поддерживается выраженным увеличением числа виртуальных и мобильных постерминалов (vPOS-ов и mPOS-ов). В плане технологического развития карточного сегмента сохраняется активность по электронной коммерции и бесконтактным картам. Банки активнее предлагают для бесконтактных платежей сертифицированные со стороны Национальной платежной системы Armenian Card приложения Apple Pay и Google Pay для Visa и MasterCard. С запуском же с ноября 2024 года системы ArCaPay те же технологические возможности стали доступны для локальных карт ArCa.

Напомним, что на пластиковом рынке Армении работают все 17 банков, функционирующих в стране. В их числе и сравнительно новый участник - Fast Bank, который одновременно выпускает и локальные карты ArCa и международные Visa и Mastercard.