Вторник, 17 Декабря 2024 17:12
Карина Меликян

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

АрмИнфо. Международная Финансовая Корпорация (IFC) инвестировала $13.5 млн в поддержку первого в Армении выпуска компанией Telecom Armenia (торговая марка Team Telecom Armenia) облигаций, связанных с устойчивым развитием (ОСУР - Sustainability-Linked Bonds), с объемом эмиссии в $75 млн. Как отмечается в сообщении IFC, таким образом институциональным инвестором оказывается содействие развитию цифровой инфраструктуры в Армении.

Отметим, что наряду с IFC еще два институциональных инвестора вложились в облигации данного выпуска - Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатский Банк Развития (ADB). Кроме того, инвестиции в облигации были осуществлены со стороны PROPARCO - финансовое подразделение Французского агентства развития (AFD), специализирующееся на развитии частного сектора.

В сообщении подмечено: "В Армении существует ряд проблем с инфраструктурой и подключением, включая более низкие скорости мобильной и фиксированной широкополосной связи по сравнению со средними показателями по региону. Доступ к подключению особенно ограничен в сельских районах и районах с низкими доходами, где 41% бедного взрослого населения не получает качественных услуг фиксированной широкополосной связи, что подрывает доступ к жизненно важной информации, экономическим возможностям и жизненно важным услугам. Для восполнения этого пробела необходимы инвестиции оценочной стоимостью до $600 млн".

<Зеленные> облигации Telecom Armenia, размещаемые андеррайтером в лице Америабанка, будут котироваться на Армянской фондовой бирже. Полученные от размещения данного выпуска средства пойдут на финансирование стратегических проектов Team Telecom Armenia, включая развитие сетей 4G+ и оптоволоконных (FTTH). Компания планирует к 2029 году обеспечить дополнительное покрытие 300 000 пользователей мобильной связи и подключить к высокоскоростному Интернету еще 90 000 домохозяйств.  Проект позволит в малообеспеченных сельских районах увеличить охват 4G+ с нынешних 74% до 96%, а проникновение технологии FTTH - с 14% до 35%.

Генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян заявил: "Этот выпуск облигаций является важным шагом на пути модернизации телекоммуникационного сектора Армении и движения к ответственному и устойчивому цифровому будущему. Это одновременно и инвестиционная возможность и средство поддержки развитию телекоммуникационного сектора страны".

Облигации ОСУР представляют собой инструменты финансирования, связанные с целями компании в области устойчивого развития. Например, компания может взять на себя обязательство сократить выбросы или использовать возобновляемые источники энергии. Если эти цели не будут достигнуты, ставка купона может увеличиться. В рамках инновационной структуры облигаций, направленной на устойчивое развитие, Team Telecom Armenia получит дополнительный стимул сократить выбросы парниковых газов к 1 октября 2027г на 20% и к 1 ноября 2029г на 40% в сравнении с базовым уровнем 2023 года. Кроме того, привлеченные от размещения этих облигаций средства позволят рефинансировать существующие кредиты компании, что поможет ей продолжить инвестиционную программу. IFC также поддержала усилия компании по сокращению гендерного разрыва посредством гендерной оценки, разработки политики гендерного равенства и проведения семинаров для увеличения доли женщин-руководителей.

Региональный директор IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте подчеркнула: "Инвестиции IFC поддерживают усилия Team Telecom в Армении по обеспечению более быстрого и лучшего Интернета в стране. Будучи первым выпуском облигаций ОСУР в стране, он также служит ярким примером для других компаний, побуждая их использовать аналогичные финансовые инструменты, сочетающие рост бизнеса с экологической и социальной ответственностью".

Этот выпуск облигаций ОСУР является еще одной вехой в сотрудничестве IFC с Team Telecom Armenia, стартовавшем в 2022 году, когда IFC предоставила кредит для поддержки программы капиталовложений компании. Инвестиции IFC соответствуют стратегическим приоритетам Группы Всемирного Банка в Армении, включая поддержку экспортно-ориентированных секторов, таких как информационные и коммуникационные технологии, улучшение доступа к надежной инфраструктуре.

Считаем уместным упомянуть, что старт публичной продажи именных недокументарных долларовых и драмовых облигаций ОСУР компании Telecom Armenia был дан 5 декабря и завершить размещение предусмотрено 18 декабря с.г. В Армении выпуск подобных облигаций происходит впервые. Андеррайтером этих облигаций выступает Америабанк. Team Telecom Armenia, выбирая данный тип облигаций, исходила из своей стратегической цели в области устойчивого развития, которая подразумевает постоянное расширение бизнеса за счет принятия на себя обязательства по снижению воздействия своей деятельности на окружающую среду.

Объем эмиссии долларовых облигаций первой и второй серий составляет соответственно $45 млн. и $20 млн., а драмовых облигаций - 3.9 млрд драмов. Доходность по купону долларовых облигаций первой серии установлена на уровне 7,95%, а второй серии - 7,85%, по купону же драмовых облигаций - 11,5%. Срок обращения долларовых облигаций первой серии и драмовых облигаций - 60 месяцев, а долларовых облигаций второй серии - 48 месяцев.

Отметим, что IFC - член Группы Всемирного Банка, выступает крупнейшим в мире институтом развития, ориентированным на частный сектор в развивающихся странах. IFC работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2024 финансовом году IFC выделила рекордные $56 млрд частным компаниям и финучреждениям в развивающихся странах.

Напомним, что ОАО "Telecom Armenia" (торговая марка: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Армении.  Будучи наследницей первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет более чем 100-летнюю историю предоставления услуг. Team Telecom, благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, предоставляет инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.  ОАО "Telecom Armenia" - первая телекоммуникационная компания в Армении, которая провела первичное публичное размещение акций (IPO), став открытой и публичной. Акции компании котируются на Армянской фондовой бирже. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Обсуждены армяно-болгарские экономические связиОбсуждены армяно-болгарские экономические связи
Юридическая команда <Лиорманд Холдингс Лимитед> выступила с заявлением по поводу экспроприации ЭСАЮридическая команда <Лиорманд Холдингс Лимитед> выступила с заявлением по поводу экспроприации ЭСА
Стокгольмский арбитражный трибунал полностью удовлетворил ходатайство Армении о разделении разбирательства по делу Стокгольмский арбитражный трибунал полностью удовлетворил ходатайство Армении о разделении разбирательства по делу "Лиорманд Холдингс Лимитед" и Карапетяны против Армении"
DigiTec анонсировал дату проведения крупнейшего технологического события страныDigiTec анонсировал дату проведения крупнейшего технологического события страны
Контрольный комитет: Стокгольмский арбитраж предупредил власти Армении, что попытка национализации ЭСА будет восприниматься как нарушение его решенияКонтрольный комитет: Стокгольмский арбитраж предупредил власти Армении, что попытка национализации ЭСА будет восприниматься как нарушение его решения
Армения - маленькая страна и единственным преимуществом здесь может быть скорость  - Сергей СтановкинАрмения - маленькая страна и единственным преимуществом здесь может быть скорость  - Сергей Становкин
Эксперт: Армения делает ставку на бутиковый туризм, но ей предстоит решить несколько ключевых проблемЭксперт: Армения делает ставку на бутиковый туризм, но ей предстоит решить несколько ключевых проблем
В Армении решили взяться за решение проблемы фиктивного списания долговВ Армении решили взяться за решение проблемы фиктивного списания долгов
Власти Армении ищут новые возможности для экспорта отечественной продукции на рынки стран ЕСВласти Армении ищут новые возможности для экспорта отечественной продукции на рынки стран ЕС
Гендиректор Гендиректор "Зинапа": В 2025 году зафиксировано самое положительное различие между доходами и расходами за все время работы фонда
В Армении можно будет осуществлять добычу неметаллических полезных ископаемых, не находящихся на государственном балансеВ Армении можно будет осуществлять добычу неметаллических полезных ископаемых, не находящихся на государственном балансе
ВТБ (Армения): Мгновенные переводы в Россию становятся всё популярнееВТБ (Армения): Мгновенные переводы в Россию становятся всё популярнее
Немецкая Monolith заинтересовалась армянским рынкомНемецкая Monolith заинтересовалась армянским рынком
Геворг Папоян: Доступность - движущая сила для туристических притоков и инвестиционной активностиГеворг Папоян: Доступность - движущая сила для туристических притоков и инвестиционной активности
Армения впервые избрана членом Исполнительного совета IOTAАрмения впервые избрана членом Исполнительного совета IOTA
В Армении взялись за решение вопроса об изменении налогообложения дивидендов, получаемых акционерами комбанковВ Армении взялись за решение вопроса об изменении налогообложения дивидендов, получаемых акционерами комбанков
Парламент Армении одобрил отчет о выполнении государственного бюджета страны 2025 годаПарламент Армении одобрил отчет о выполнении государственного бюджета страны 2025 года
Глава Минэкономики Армении анонсировал свой визит в РоссиюГлава Минэкономики Армении анонсировал свой визит в Россию
Власти Армении хотят сформировать для законопослушных налогоплательщиков новые формы поощренияВласти Армении хотят сформировать для законопослушных налогоплательщиков новые формы поощрения
В Армении будет расширен механизм применения электронных чеков ККАВ Армении будет расширен механизм применения электронных чеков ККА
ЕС разрабатывает меры экстренной помощи для переориентации армянской продовольственный продукции на европейский рынок - FTЕС разрабатывает меры экстренной помощи для переориентации армянской продовольственный продукции на европейский рынок - FT
В Армении таможенные проверки будут приближены к налоговымВ Армении таможенные проверки будут приближены к налоговым
В Армении продолжится процесс укрупнения общинВ Армении продолжится процесс укрупнения общин
Россельхознадзор: ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикойРоссельхознадзор: ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой
ЦБ Армении ухудшил прогноз на 2026 год, ожидая более сдержанного роста ВВП до 4,5-4,1% и спад внешней торговлиЦБ Армении ухудшил прогноз на 2026 год, ожидая более сдержанного роста ВВП до 4,5-4,1% и спад внешней торговли
Армения и Франция налаживают стратегическое сотрудничество в сфере ВПКАрмения и Франция налаживают стратегическое сотрудничество в сфере ВПК
Армения и Иран обсудили возможности повышения эффективности грузоперевозокАрмения и Иран обсудили возможности повышения эффективности грузоперевозок
Армения готовится принять Всемирный форум по медицинскому туризмуАрмения готовится принять Всемирный форум по медицинскому туризму
В ЦБ Армении считают маловероятным повышение цен на газВ ЦБ Армении считают маловероятным повышение цен на газ
ЦБ Армении оценил возможный дефляционный эффект от проблем с экспортом в 0,6%ЦБ Армении оценил возможный дефляционный эффект от проблем с экспортом в 0,6%
ЦБ РА: В ближайшей перспективе основные неопределенности по росту цен в Армении связаны с продолжительностью инфляционных тенденций на мировых продовольственных рынкахЦБ РА: В ближайшей перспективе основные неопределенности по росту цен в Армении связаны с продолжительностью инфляционных тенденций на мировых продовольственных рынках
Евразийский банк развития отмечает 20-летиеЕвразийский банк развития отмечает 20-летие
Армения и Франция обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах оборонной промышленности, инноваций и передовых технологийАрмения и Франция обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах оборонной промышленности, инноваций и передовых технологий
«Не верь глазам своим»: IDBank предупреждает о мошенничестве с использованием дипфейков«Не верь глазам своим»: IDBank предупреждает о мошенничестве с использованием дипфейков
Премьер-министр РА: ЕС подтвердил свою позицию об ускоренном содействии Еревану в решении вопроса с аккумулирующими установкамиПремьер-министр РА: ЕС подтвердил свою позицию об ускоренном содействии Еревану в решении вопроса с аккумулирующими установками
Moody s Ratings подтвердило кредитный рейтинг ЗММК на уровне B2 с прогнозом <Стабильный>Moody s Ratings подтвердило кредитный рейтинг ЗММК на уровне B2 с прогнозом <Стабильный>
Глава ЦБ: Армения сегодня с точки зрения экономической привлекательности занимает очень хорошие позицииГлава ЦБ: Армения сегодня с точки зрения экономической привлекательности занимает очень хорошие позиции
Словацкая компания поставила Армянской АЭС систему альтернативного водоснабженияСловацкая компания поставила Армянской АЭС систему альтернативного водоснабжения
До 30% idocin в бассейнах: Idram&IDBankДо 30% idocin в бассейнах: Idram&IDBank
Центральный Банк Армении все еще сохраняет ставку рефинансирования на уровне 6,5%Центральный Банк Армении все еще сохраняет ставку рефинансирования на уровне 6,5%
Армянские вина удостоились высокой оценки на международном авторитетном конкурсе IWSCАрмянские вина удостоились высокой оценки на международном авторитетном конкурсе IWSC
Анаит Аванесян: система всеобщего медицинского страхования станет необратимойАнаит Аванесян: система всеобщего медицинского страхования станет необратимой
Замминистра экономики встретилась с сельхозпроизводителями ШиракаЗамминистра экономики встретилась с сельхозпроизводителями Ширака
Ваге Ованнисян: в последние годы наблюдается тенденция к устойчивому росту экспорта из Армении финансовых услугВаге Ованнисян: в последние годы наблюдается тенденция к устойчивому росту экспорта из Армении финансовых услуг
Глава Минфина, в ближайшей перспективе предусмотрено сократить объемы государственного долга до менее 45% в ВВПГлава Минфина, в ближайшей перспективе предусмотрено сократить объемы государственного долга до менее 45% в ВВП
 «Teach For Armenia» - бенефициар июня инициативы «Сила одного драма» «Teach For Armenia» - бенефициар июня инициативы «Сила одного драма»
В правительстве Армении обсуждены шаги по диверсификации экспортаВ правительстве Армении обсуждены шаги по диверсификации экспорта
Лондонский аукционный дом Sothebys заинтересован в сотрудничестве с культурными организациями АрменииЛондонский аукционный дом Sothebys заинтересован в сотрудничестве с культурными организациями Армении
Потенциал армянского ВПК представлен в Париже на международной выставке Eurosatory2026Потенциал армянского ВПК представлен в Париже на международной выставке Eurosatory2026
Firebird и правительство Казахстана подписали стратегические соглашения с целью развития инфраструктуры ИИ в странеFirebird и правительство Казахстана подписали стратегические соглашения с целью развития инфраструктуры ИИ в стране
Министр финансов: государственный долг Армении составил 5 трл 311 млрд драмов, увеличившись на 11 млрд драмовМинистр финансов: государственный долг Армении составил 5 трл 311 млрд драмов, увеличившись на 11 млрд драмов
ЕАБР прогнозирует рост ставки рефинансирования в Армении  до 7,5%ЕАБР прогнозирует рост ставки рефинансирования в Армении  до 7,5%
Армения получит от Французского агентства развития кредит на сумму в 100 млн евроАрмения получит от Французского агентства развития кредит на сумму в 100 млн евро
В Армении коэффициент убыточности по ОСАГО с мая 2026 года стал снижатьсяВ Армении коэффициент убыточности по ОСАГО с мая 2026 года стал снижаться
Развитие возобновляемых источников энергии является ключевыми направлениями энергетической политики Армении - Нарек АпитонянРазвитие возобновляемых источников энергии является ключевыми направлениями энергетической политики Армении - Нарек Апитонян
В Эчмиадзине появится комплекс по разведению раков с мощностью производства 12 тонн в год - МинэкономикиВ Эчмиадзине появится комплекс по разведению раков с мощностью производства 12 тонн в год - Минэкономики
На валютном межбанке Армении с 8 по 12 июня долларовые сделки продолжили расти, а рублевые стали сокращатьсяНа валютном межбанке Армении с 8 по 12 июня долларовые сделки продолжили расти, а рублевые стали сокращаться
Армения стремится получить специальный экономический статус в ЕС по примеру Молдовы и УкраиныАрмения стремится получить специальный экономический статус в ЕС по примеру Молдовы и Украины
Всемирный Банк по-прежнему прогнозирует рост ВВП Армении в 2026 году на 5,3% и в 2027 году на 5,1%Всемирный Банк по-прежнему прогнозирует рост ВВП Армении в 2026 году на 5,3% и в 2027 году на 5,1%
Авиакомпания FLYONE ARMENIA начала выполнение полетов по направлению Ереван- Алматы-ЕреванАвиакомпания FLYONE ARMENIA начала выполнение полетов по направлению Ереван- Алматы-Ереван
Читать больше
Курсы валют
17.06.2026
RUB5.04-0.04
USD368.06-0.15
EUR426.84-0.65
GBP493.64-0.76
CAD262.69-0.37
JPY22.970.00
CNY54.46-0.04
CHF464.600.98