Вторник, 17 Декабря 2024 17:12
Карина Меликян

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

АрмИнфо. Международная Финансовая Корпорация (IFC) инвестировала $13.5 млн в поддержку первого в Армении выпуска компанией Telecom Armenia (торговая марка Team Telecom Armenia) облигаций, связанных с устойчивым развитием (ОСУР - Sustainability-Linked Bonds), с объемом эмиссии в $75 млн. Как отмечается в сообщении IFC, таким образом институциональным инвестором оказывается содействие развитию цифровой инфраструктуры в Армении.

Отметим, что наряду с IFC еще два институциональных инвестора вложились в облигации данного выпуска - Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатский Банк Развития (ADB). Кроме того, инвестиции в облигации были осуществлены со стороны PROPARCO - финансовое подразделение Французского агентства развития (AFD), специализирующееся на развитии частного сектора.

В сообщении подмечено: "В Армении существует ряд проблем с инфраструктурой и подключением, включая более низкие скорости мобильной и фиксированной широкополосной связи по сравнению со средними показателями по региону. Доступ к подключению особенно ограничен в сельских районах и районах с низкими доходами, где 41% бедного взрослого населения не получает качественных услуг фиксированной широкополосной связи, что подрывает доступ к жизненно важной информации, экономическим возможностям и жизненно важным услугам. Для восполнения этого пробела необходимы инвестиции оценочной стоимостью до $600 млн".

<Зеленные> облигации Telecom Armenia, размещаемые андеррайтером в лице Америабанка, будут котироваться на Армянской фондовой бирже. Полученные от размещения данного выпуска средства пойдут на финансирование стратегических проектов Team Telecom Armenia, включая развитие сетей 4G+ и оптоволоконных (FTTH). Компания планирует к 2029 году обеспечить дополнительное покрытие 300 000 пользователей мобильной связи и подключить к высокоскоростному Интернету еще 90 000 домохозяйств.  Проект позволит в малообеспеченных сельских районах увеличить охват 4G+ с нынешних 74% до 96%, а проникновение технологии FTTH - с 14% до 35%.

Генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян заявил: "Этот выпуск облигаций является важным шагом на пути модернизации телекоммуникационного сектора Армении и движения к ответственному и устойчивому цифровому будущему. Это одновременно и инвестиционная возможность и средство поддержки развитию телекоммуникационного сектора страны".

Облигации ОСУР представляют собой инструменты финансирования, связанные с целями компании в области устойчивого развития. Например, компания может взять на себя обязательство сократить выбросы или использовать возобновляемые источники энергии. Если эти цели не будут достигнуты, ставка купона может увеличиться. В рамках инновационной структуры облигаций, направленной на устойчивое развитие, Team Telecom Armenia получит дополнительный стимул сократить выбросы парниковых газов к 1 октября 2027г на 20% и к 1 ноября 2029г на 40% в сравнении с базовым уровнем 2023 года. Кроме того, привлеченные от размещения этих облигаций средства позволят рефинансировать существующие кредиты компании, что поможет ей продолжить инвестиционную программу. IFC также поддержала усилия компании по сокращению гендерного разрыва посредством гендерной оценки, разработки политики гендерного равенства и проведения семинаров для увеличения доли женщин-руководителей.

Региональный директор IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте подчеркнула: "Инвестиции IFC поддерживают усилия Team Telecom в Армении по обеспечению более быстрого и лучшего Интернета в стране. Будучи первым выпуском облигаций ОСУР в стране, он также служит ярким примером для других компаний, побуждая их использовать аналогичные финансовые инструменты, сочетающие рост бизнеса с экологической и социальной ответственностью".

Этот выпуск облигаций ОСУР является еще одной вехой в сотрудничестве IFC с Team Telecom Armenia, стартовавшем в 2022 году, когда IFC предоставила кредит для поддержки программы капиталовложений компании. Инвестиции IFC соответствуют стратегическим приоритетам Группы Всемирного Банка в Армении, включая поддержку экспортно-ориентированных секторов, таких как информационные и коммуникационные технологии, улучшение доступа к надежной инфраструктуре.

Считаем уместным упомянуть, что старт публичной продажи именных недокументарных долларовых и драмовых облигаций ОСУР компании Telecom Armenia был дан 5 декабря и завершить размещение предусмотрено 18 декабря с.г. В Армении выпуск подобных облигаций происходит впервые. Андеррайтером этих облигаций выступает Америабанк. Team Telecom Armenia, выбирая данный тип облигаций, исходила из своей стратегической цели в области устойчивого развития, которая подразумевает постоянное расширение бизнеса за счет принятия на себя обязательства по снижению воздействия своей деятельности на окружающую среду.

Объем эмиссии долларовых облигаций первой и второй серий составляет соответственно $45 млн. и $20 млн., а драмовых облигаций - 3.9 млрд драмов. Доходность по купону долларовых облигаций первой серии установлена на уровне 7,95%, а второй серии - 7,85%, по купону же драмовых облигаций - 11,5%. Срок обращения долларовых облигаций первой серии и драмовых облигаций - 60 месяцев, а долларовых облигаций второй серии - 48 месяцев.

Отметим, что IFC - член Группы Всемирного Банка, выступает крупнейшим в мире институтом развития, ориентированным на частный сектор в развивающихся странах. IFC работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2024 финансовом году IFC выделила рекордные $56 млрд частным компаниям и финучреждениям в развивающихся странах.

Напомним, что ОАО "Telecom Armenia" (торговая марка: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Армении.  Будучи наследницей первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет более чем 100-летнюю историю предоставления услуг. Team Telecom, благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, предоставляет инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.  ОАО "Telecom Armenia" - первая телекоммуникационная компания в Армении, которая провела первичное публичное размещение акций (IPO), став открытой и публичной. Акции компании котируются на Армянской фондовой бирже. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
В Арени обсудили ход реализации инвестиционной программы по строительству винного кластераВ Арени обсудили ход реализации инвестиционной программы по строительству винного кластера
Moody’s изменило прогноз по рейтингам IDBank на позитивныйMoody’s изменило прогноз по рейтингам IDBank на позитивный
На потребительском рынке Армении цены за июль 2026г чуть снизились, но годовая инфляция держится выше таргетаНа потребительском рынке Армении цены за июль 2026г чуть снизились, но годовая инфляция держится выше таргета
Самвел Карапетян назвал Самвел Карапетян назвал "успехом" армянской власти снижение товарооборота с Россией на 2/3 по отношению к прошлому году
В Армении агрострахование активизируетсяВ Армении агрострахование активизируется
Произведена очередная транзитная поставка из России в Армению через территорию АзербайджанаПроизведена очередная транзитная поставка из России в Армению через территорию Азербайджана
Прибыль страховых компаний Армении замедляется в росте из-за приближающихся к стагнации премийПрибыль страховых компаний Армении замедляется в росте из-за приближающихся к стагнации премий
В Армении приступят к классификации гостиниц с присвоением звездВ Армении приступят к классификации гостиниц с присвоением звезд
Оверчук: товарооборот России и Армении в этом году сократился на две третиОверчук: товарооборот России и Армении в этом году сократился на две трети
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" будут переданы в доверительное управление - Пашинян
Регулированием деятельности игорного бизнеса в Армении займется Регулированием деятельности игорного бизнеса в Армении займется " ООО "Random Systems International из Мальты
На продолжение реализации в Армении программы дорожного строительства будет направлено 19,6 млрд драмовНа продолжение реализации в Армении программы дорожного строительства будет направлено 19,6 млрд драмов
IDBank представляет новую карту Mastercard World с преимуществами для путешествий и специальной акциейIDBank представляет новую карту Mastercard World с преимуществами для путешествий и специальной акцией
В Армении рост экономической активности ускорился в I полугодии 2026г с 6,3% до 7,9%, но внешняя торговля все еще в спадеВ Армении рост экономической активности ускорился в I полугодии 2026г с 6,3% до 7,9%, но внешняя торговля все еще в спаде
КРОУ продлила срок действия лицензии на производство тепловой энергии на ЗАО КРОУ продлила срок действия лицензии на производство тепловой энергии на ЗАО "Раздан-5"
Правительство Армении привлечет два новых кредита на общую сумму свыше $320 млн на финансирование дефицита госбюджета страныПравительство Армении привлечет два новых кредита на общую сумму свыше $320 млн на финансирование дефицита госбюджета страны
Состоялось очередное заседание Совета по управлению проектом Состоялось очередное заседание Совета по управлению проектом "Север-Юг"
Глава Союза банков Армении представил риски налогообложения дивидендов владельцев акций коммерческих банковГлава Союза банков Армении представил риски налогообложения дивидендов владельцев акций коммерческих банков
ЦБ РА: Возникшие на отдельных экспортных рынках проблемы повысили риски снижения доходов в экономике АрменииЦБ РА: Возникшие на отдельных экспортных рынках проблемы повысили риски снижения доходов в экономике Армении
В КГД приняли техническую миссию Всемирного банкаВ КГД приняли техническую миссию Всемирного банка
Даниел Азатян: В I полугодии процентные ставки по розничным и корпоративным кредитам снизились незначительноДаниел Азатян: В I полугодии процентные ставки по розничным и корпоративным кредитам снизились незначительно
Союз банков Армении прогнозирует рост прибыли банков за 2026 год на 6-7%Союз банков Армении прогнозирует рост прибыли банков за 2026 год на 6-7%
Глава СБА: Ипотечный портфель банковской системы Армении по итогам 2026 года выйдет на 16%-й ростГлава СБА: Ипотечный портфель банковской системы Армении по итогам 2026 года выйдет на 16%-й рост
КГД выявил около 1,3 миллиарда драмов теневого оборота в пунктах продажи бензина и дизтопливаКГД выявил около 1,3 миллиарда драмов теневого оборота в пунктах продажи бензина и дизтоплива
В России приостановлена реализация более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из АрменииВ России приостановлена реализация более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении
Центральный Банк Армении все еще сохраняет ставку рефинансирования на уровне 6,5%Центральный Банк Армении все еще сохраняет ставку рефинансирования на уровне 6,5%
Ардшинбанк и Mastercard запускают акцию: 10% cashback при оплате в ресторанах и кафеАрдшинбанк и Mastercard запускают акцию: 10% cashback при оплате в ресторанах и кафе
MyInvest как автопилот ваших инвестиций - Америабанк представил новые условия для инвесторовMyInvest как автопилот ваших инвестиций - Америабанк представил новые условия для инвесторов
В Армении формируется государственный кадровый банк - премьерВ Армении формируется государственный кадровый банк - премьер
Idram и IDBank - рядом со стартапами на Seaside Startup SummitIdram и IDBank - рядом со стартапами на Seaside Startup Summit
Назначен управляющий Ереванского коньячно-винно-водочного комбината Назначен управляющий Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат"
КГД: Квота на беспошлинный импорт электромобилей для недилеров использована на 90%КГД: Квота на беспошлинный импорт электромобилей для недилеров использована на 90%
Налоговые льготы следует рассматривать как государственные программы с четкими целями и измеримыми результатами - ДжрбашянНалоговые льготы следует рассматривать как государственные программы с четкими целями и измеримыми результатами - Джрбашян
Валовые международные резервы Армении продолжают из месяца в месяц устанавливать новый рекорд - $5.899 млрд к июлю 2026гВаловые международные резервы Армении продолжают из месяца в месяц устанавливать новый рекорд - $5.899 млрд к июлю 2026г
Инвестиционная программа для первого этапа строительства завода ИИ составляет $150 млн, из которых около $70 млн уже реализованоИнвестиционная программа для первого этапа строительства завода ИИ составляет $150 млн, из которых около $70 млн уже реализовано
Татьяна Ким: бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая понесли миллиардные убыткиТатьяна Ким: бизнес из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая понесли миллиардные убытки
Посольство Армении в Грузии: Поставки армянской сельхозпродукции на грузинский рынок продолжают расширятьсяПосольство Армении в Грузии: Поставки армянской сельхозпродукции на грузинский рынок продолжают расширяться
«Бесплатные бонусы в играх»: IDBank предупреждает о кибератаках на школьников«Бесплатные бонусы в играх»: IDBank предупреждает о кибератаках на школьников
Геворг Папоян: Ни одного килограмма помидоров не останется на поляхГеворг Папоян: Ни одного килограмма помидоров не останется на полях
Эксперт: На рынке аренды недвижимости нет перегреваЭксперт: На рынке аренды недвижимости нет перегрева
На валютном межбанке Армении с 27 по 31 июля сокращался объем долларовых, рублевых и евровых сделокНа валютном межбанке Армении с 27 по 31 июля сокращался объем долларовых, рублевых и евровых сделок
Посол: Армения может занять важное место на мировой технологической картеПосол: Армения может занять важное место на мировой технологической карте
Moody s подтвердил рейтинг Конверс Банка на уровне Moody s подтвердил рейтинг Конверс Банка на уровне "Ba3" и улучшил прогноз со "Стабильного" на "Позитивный"
Мнение: Введение странами ЕАЭС ограничительных мер не свидетельствует автоматически о кризисе интеграционного проектаМнение: Введение странами ЕАЭС ограничительных мер не свидетельствует автоматически о кризисе интеграционного проекта
ЦБ Армении: С 1 февраля 2027г норматив контрциклического буфера капитала будет повышен с 1,75% до 2%ЦБ Армении: С 1 февраля 2027г норматив контрциклического буфера капитала будет повышен с 1,75% до 2%
Авиакомпания Авиакомпания "Аэрофлот" запускает новый рейс из Краснодара в Гюмри
Мхитар Айрапетян: Эффективное сочетание сельского хозяйства и передовых технологий является важнейшим условием развития современного агросектораМхитар Айрапетян: Эффективное сочетание сельского хозяйства и передовых технологий является важнейшим условием развития современного агросектора
Гостиничный комплекс Царукяна в Цахкадзоре не уплатил налогов на общую сумму около 78,4 млн драмов - КГДГостиничный комплекс Царукяна в Цахкадзоре не уплатил налогов на общую сумму около 78,4 млн драмов - КГД
В Минэкономики обсудили возможности развития электронной торговли в АрменииВ Минэкономики обсудили возможности развития электронной торговли в Армении
Армения и Иран обсудили ход строительства третьей линии электропередач мощностью 400кВАрмения и Иран обсудили ход строительства третьей линии электропередач мощностью 400кВ
Wildberries уже приступил к расчетам с продавцами товаров, в том числе, в АрменииWildberries уже приступил к расчетам с продавцами товаров, в том числе, в Армении
Россия имеет право потребовать компенсации от Армении при одностороннем пересмотре обязательств по ЮКЖД - Максим РешетниковРоссия имеет право потребовать компенсации от Армении при одностороннем пересмотре обязательств по ЮКЖД - Максим Решетников
Глава РЖД: Российские железные дороги в полном объеме выполняют свои обязательства по концессионному соглашению с АрмениейГлава РЖД: Российские железные дороги в полном объеме выполняют свои обязательства по концессионному соглашению с Арменией
ВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложенииВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложении
Населенные пункты, не охваченные Населенные пункты, не охваченные "Веолиа джур", могут стать областями для нового сотрудничества между Арменией и ОАЭ
Министр экономики РА подписал приказ о назначении Давида Геворкяна управляющим ЗАО Министр экономики РА подписал приказ о назначении Давида Геворкяна управляющим ЗАО "Араратцемент"
Армения и Швеция обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологийАрмения и Швеция обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологий
Платформа Rate.Trading на Seaside Startup Summit: IDBank представил инновационное решениеПлатформа Rate.Trading на Seaside Startup Summit: IDBank представил инновационное решение
Пашинян допустил обращение в Арбитражный суд по вопросу расторжения концессионного договораПашинян допустил обращение в Арбитражный суд по вопросу расторжения концессионного договора
Пашинян о предприятиях Царукяна: Наша цель не в закрытии рабочих местПашинян о предприятиях Царукяна: Наша цель не в закрытии рабочих мест
Читать больше
Курсы валют
06.08.2026
RUB4.49-0.01
USD366.250.11
EUR422.730.17
GBP493.08-0.04
CAD261.681.30
JPY23.20-0.02
CNY54.260.02
CHF452.550.19