Прибыль банков Армении просела за 2023 год на 9,2% после подскока в 3 раза в 2022 году

АрмИнфо.Чистая прибыль банков Армении просела в 2023 году на 9,2% (после подскока в 3 раза за 2022г), составив 229.8 млрд драмов ($567.8 млн) из-за ухудшения годовой динамики непроцентных доходов с роста в 4 раза до спада почти в 2 раза. Причем, в квартальном разрезе прибыль стала убывать с III квартала, затем резко скатилась вниз (-35%) в IV квартале. Об этом свидетельствуют данные Экпресс-Рэнкинга Банков Армении на 31.12.2023г, подготовленного ИК АрмИнфо.

Спад в разы непроцентных доходов сопровождался умеренным ускорением роста процентных доходов с 15,4% до 22,5%. Такое проседание непроцентных доходов до 267.1 млрд драмов при продвижении процентных доходов до 743 млрд драмов не особо сильно расширило разрыв между ними за прошедший год - до 2,8 раз, в то время как в 2022г фиксировалось сужение с 4,4 до 1,4 раз.

В результате, в общих доходах доминанта процентных доходов за год повысилась с 58% до 73% (против 78% в 2021г), а доля непроцентных доходов снизилась с 41,4% до 26,2% (против 17,6% в 2021г). В качестве сравнения напомним, что в <дорелокантном> 2021 году прибыль демонстрировала рост на 52%, что сопровождалось 7%-ым увеличением процентных доходов и мизерным 3%-ым приростом непроцентных.

Как считают аналитики АрмИнфо, резкое ухудшение динамики прибыли в 2023 году объясняется утиханием ажиотажа торговых операций банков, в основном выраженных куплей-продажей валюты, которые очень активно проводились в 2022 году прибывающими тогда в Армению релокантами из России.

В подтверждение этого факта можно привести замедление умеренных темпов роста активов с 18,1% до 9,5%, составивших 9.2 трлн драмов ($22.7 млрд). В их структуре доля кредитных вложений и прочих ссуд повысилась с 49,6% до 54,8% (чуть-чуть не дотянув до уровня 2021г в 56,7%), составив 5 трлн драмов ($12.4 млрд), ускорившись в годовом росте с 4,5% до 20%, что скорее всего обеспечено за счет рефинансирования ранее выданных ссуд, нацеленного на уменьшение токсичности кредитного портфеля, но как показывает опыт прошлых лет спасающего ситуацию с просрочкой лишь в краткосрочном разрезе.

При этом доля вложений в ценные бумаги снизилась с 22,5% до 19,8% (против 18% в 2021г), составив в абсолютном выражении 1.8 трлн драмов ($4.5 млрд), с ухудшением годовой динамики с 46,2%-го роста до 5,3%-го спада. Таким образом, рост активов в 2023 году вновь стал поддерживаться кредитованием, в то время как в 2022 году основным источником сохранения их восходящей динамики выступали операции с ценными бумагами.

Общие обязательства за 2023 год замедлились в росте с 15,1% до 8,8%, составив 7.7 трлн драмов ($19 млрд). В их структуре 71,4% (против 70,3% в 2022г) или 5.5 трлн драмов приходится на обязательства перед клиентами, 25,1% (против 26% в 2022г) или свыше 1.9 трлн драмов - на обязательства перед банками и другими организациями (с учетом привлечений от размещения корпоративных облигаций), при сильном торможении годового роста первых с 31,3% до 10% и выходе динамики вторых из 10%-го спада на 5,6%-ый рост.

Аналитики АрмИнфо констатируют: "Именно ажиотаж, созданный в 2022 году большой численностью прибывших в Армению иммигрантов, в основном из России, которые перемещая сюда свои капиталы и бизнес открывали многочисленные счета, "сместил" тогда приоритеты армянского банкинга с традиционного кредитования на карточные и валютные операции. Причем за счет последних, на фоне высокой волатильности обменного курса, финансовый сектор Армении стал получать сверхприбыль, которая в то же время поддерживалась доходами от установленных для нерезидентов высоких тарифов и по картам, и по открытию счетов, а также общего роста комиссионных по финансовым транзакциям. Но уже в 2023 году этот ажиотаж сошел на нет, подстегнув банки вернуться к кредитованию, однако этот шаг видимо оказался настолько запоздавшим, что не позволил удержать прибыль в росте.

На конец 2023 года в TOP-5 по активам входят Ардшинбанк, Америабанк, AMIO Bank (переименованный Армбизнесбанк), Acba Bank и ИНЕКОБАНК, по кредитным вложениям - Америабанк, Ардшинбанк, Acba Bank, AMIO Bank  и ИНЕКОБАНК, по вложениям в ценные бумаги - Ардшинбанк, Армсвисбанк, AMIO Bank, Америабанк и Конверс Банк, по обязательствам перед клиентами - Ардшинбанк, Америабанк, Acba Bank, AMIO Bank и ИНЕКОБАНК, по общему капиталу - Америабанк, Ардшинбанк, AMIO Bank, Acba Bank и ИНЕКОБАНК.

По уровню чистой прибыли за 2023 год первенство закрепил за собой Ардшинбанк, 2-ю позицию продолжает занимать Америабанк, на 3-ю продвинулся Acba Bank, на 4-й удержался ИНЕКОБАНК, и в пятерку лидеров вошел IDBank, расположившись на 5-й позиции.

Уставной капитал пополнили в течение 2023 года Армэкономбанк (на 11%), Юнибанк (на 8,1%) и Америабанк (на 0,2%). Для сравнений отметим, что в 2022 году банков пополнивших капитал насчитывалось семь: Америабанк (на 0,1%), Армэкономбанк (на 3,8%), Evocabank (на 15%), Араратбанк (на 16,6%), ИНЕКОБАНК (на 22,4%), Армбизнесбанк (переименованный в 2023г в AMIO Bank) - в 4 раза и Fast Bank (в 4,3 раза). В TOP-5 по величине уставного капитала первенство закрепилось за AMIO Bank-ом, а последующие четыре позиции сохранили за собой Банк ВТБ (Армения), Acba Bank, Америабанк и Ардшинбанк.

Отметим, что в Армении с появлением в ноябре 2022 года нового участника в лице FastBank-а функционирует уже 18 банков, в числе которых "дочки" зарубежных банков HSBC (Великобритания), ВТБ (РФ), Mellat (Иран), Byblos Bank (Ливан). Международный институциональные инвесторы в лице Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатского Банка Развития (ADB) присутствует в капитале только одного Америабанка.