Ардшинбанк 6 апреля выставит на продажу по траншу драмовых и долларовых облигаций в объеме 3.3 млрд драмов и $10 млн

АрмИнфо.Ардшинбанк 6 апреля выставит на продажу по траншу именных, купонных, недокументарных драмовых и долларовых облигаций в объеме 3.3 млрд. драмов и $10 млн. Как свидетельствуют размещенные на сайте ЦБ проспекты эмиссии, первичное размещение драмового транша предусмотрено завершить 11 июня, а долларового - 16 сентября.

Драмовый транш состоит из 33 тыс. облигаций, номинальной стоимостью в 100 тыс драмов каждая, с доходностью по купону в 9,5% и периодичностью выплат раз в квартал. Срок погашения облигаций этого выпуска датируется 6 апреля 2024 года.

Долларовый транш состоит из 100 тыс. облигаций, номинальной стоимостью в $100 каждая, с доходностью по купону в 5% и периодичностью выплат раз в полгода. Срок погашения облигаций этого выпуска датируется 6 октября 2023 года.

Согласно проспекту эмиссии, решение о выпуске и размещении этих траншей Совет Ардшинбанка принял 22 сентября 2020 года, а решение Правления банка последовало 26 марта 2021г.

Уместно отметить, что предыдущий транш драмовых облигаций с объемом эмиссии в 5 млрд и доходностью по купону в 10% был выпущен 15 февраля 2021г, и его первичное размещение предусматривалось завершить 16 апреля.  По данным Армянской Фондовой Биржи AMX на 31 марта с.г., на бирже котируются 10 траншей облигаций Ардшинбанка: 3 драмовых в объеме 7.5 млрд драмов и 7 долларовых в общей сложности на $38.750 млн. Срок обращения облигаций - 27, 30 и 36 месяцев. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в 10,5% и 9,75%, а долларовых - в 5,5-4,95%. Выплаты по купону осуществляются с периодичностью раз в квартал. Срок погашения драмовых выпусков истекает в 2022 году (июнь, октябрь) и 2023г (март), а долларовых - в 2021 году (сентябрь), в 2022г (январь, март, октябрь) и 2023г (январь, февраль, март).

Напомним, что Ардшинбанк - первая частная компания в Армении, которая выпустила еврооблигации на международных рынках капитала. Первый выпуск на сумму 75 миллионов долларов США был осуществлен в 2014 году. Второй - на сумму 100 миллионов долларов состоялся в июне 2015 года. А 30 июня 2020 года на Армянской Фондовой Бирже AMX стартовали торги пятилетних евробондов Ардшинбанка в объеме $300 млн, выпущенные в январе 2020г. на международном рынке капитала компанией Dilijan Finance B.V, и в настоящее время эти евробонды числятся в листинг-листе Биржи AMX и Ирландской Фондовой биржи (Euronext Dublin).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк по объему привлеченных от размещения собственных облигаций средств удерживает первенство -  177 млрд драмов ($339 млн) или свыше 41% в суммарном объеме по рынку. В годовом разрезе Ардшинбанк обеспечил весомый рост этого показателя - в 16 раз, причем внушительный скачок пришелся на  период размещения крупного транша пятилетних евробондов (с объемом эмиссии в $300 млн и доходностью по купону в 6,5%).

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 июля 2020г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.  Ардшинбанк является одним из ведущих банков Армении с широкой сетью филиалов и современными возможностями мобильного банкинга. Банк имеет рейтинг международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch, который соответствует  уровню странового рейтинга Армении.  В разное время различные профессиональные журналы и аналитики признавали банк лучшим банком Армении, банком года и самым надежным банком.